Trois grandes tendances de développement du marché photovoltaïque en 2024

Le rôle du photovoltaïque dans la transition énergétique mondiale est évident. Sur la plupart des marchés, le photovoltaïque deviendra une composante majeure de la capacité installée en énergies renouvelables et représentera même une part plus importante de la capacité totale de production d'électricité locale. En 2023, le marché mondial du photovoltaïque affiche une capacité installée cumulée d'environ 1,5 TWdc, et l'on estime qu'une capacité installée supplémentaire de 3 TWdc sera ajoutée au cours des dix prochaines années.

Le photovoltaïque est passé du statut de technologie renouvelable émergente à celui de soutien essentiel pour aider le monde à atteindre ses objectifs de décarbonation.

À l'approche de 2024, l'équipe de recherche photovoltaïque de Wood Mackenzie examine trois grandes tendances de développement à suivre sur le marché mondial du photovoltaïque.

Prévision 1

En 2024, le photovoltaïque passera d'une industrie à forte croissance à une industrie mature dont la croissance est relativement lente.

Bien que la capacité installée photovoltaïque mondiale totale double au cours des dix prochaines années, la capacité installée photovoltaïque annuelle mondiale ralentira à partir de 2024. Si notre prévision pour 2023 se confirme, le taux de croissance annuel moyen de 2019 à 2023 sera de 28 %, 2023 progressant de 56 % en glissement annuel par rapport à 2022. En revanche, le taux de croissance annuel moyen de 2024 à 2028 sera relativement stable, et une contraction pourrait même survenir certaines années. La tendance de croissance du marché photovoltaïque mondial présente une courbe en S typique. Au cours des dernières années, l'industrie photovoltaïque a connu une croissance rapide, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la phase ascendante de la courbe en S. À partir de 2024, l'industrie franchira officiellement un point d'inflexion, caractérisé par un ralentissement de la croissance. Le marché photovoltaïque mondial reste plusieurs fois plus important qu'il ne l'était il y a quelques années à peine, mais à mesure qu'une industrie arrive à maturité, il est naturel que sa croissance ralentisse.

Prévision 2

En 2024, l'Inflation Reduction Act sera pleinement mis en œuvre

L'impact de l'IRA est intervenu plus tard que prévu.L'introduction de nouvelles incitations exige que l'IRS publie de nouvelles directives et lance de nouveaux déploiements de mise en œuvre. Cela prendra un certain temps : l'IRS a publié plusieurs directives l'année dernière et en publiera d'autres à l'avenir. La loi a effectivement favorisé l'annonce de plans pour une série de nouvelles installations de production photovoltaïque (la capacité planifiée de modules photovoltaïques aux États-Unis a dépassé 120 GW à l'horizon 2026, selon le suivi des données de Wood Mackenzie). Mais la construction de nouvelles usines prend aussi du temps, et la capacité de production de modules n'a augmenté que de quelques gigawatts depuis l'adoption de la loi. Il en va de même pour le développement de projets. Bien que le nombre de projets photovoltaïques concentrés en phase initiale de développement ait augmenté de plus de 40 % depuis la fin de 2022, moins de projets ont réellement signé de contrats. Après tout, il est difficile pour les développeurs de prendre des décisions de signature avant que les règles finales des différentes incitations aient été annoncées.

Prévision 3

En 2024, l'industrie de fabrication photovoltaïque sera confrontée à une profonde restructuration.

Au cours des dernières années, le gouvernement chinois a fait de la fabrication photovoltaïque un secteur clé pour soutenir le développement économique de la Chine, avec pour objectif de réaliser d'énormes économies d'échelle et d'établir une position dominante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La capacité de production de modules photovoltaïques de la Chine a triplé au cours des deux dernières années pour dépasser 1 TW.

Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie de fabrication photovoltaïque est souvent bien inférieur à 100 % en raison des fluctuations de la demande, des développements technologiques et de l'augmentation du nombre de nouvelles usines. Cependant, la raison fondamentale réside toujours dans une grave surcapacité. Le marché photovoltaïque mondial devrait afficher une nouvelle capacité installée annuelle moyenne d'environ 350 GW au cours des dix prochaines années, et la capacité de production de modules de la Chine seule représente déjà près de trois fois la demande mondiale. Selon les estimations de Wood Mackenzie, le taux d'utilisation des capacités mondiales de fabrication de composants a chuté fortement au cours des deux dernières années, passant d'environ 70 % en 2021 à moins de 40 % en 2023. La suroffre a fait chuter les prix des composants chinois à des niveaux record en 2023.